جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025، بحسب «IFR» لأدوات الدخل الثابت.
وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاماً. وبحسب «IFR»، فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عاماً فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
وقالت أرامكو في بيان على «تداول السعودية» إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقاً لظروف السوق.
ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
«أرامكو» تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
28 مايو 2025 - 16:34
|
آخر تحديث 28 مايو 2025 - 16:34
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
Saudi Aramco raised $5 billion from its first international bond issuance denominated in dollars in 2025, according to IFR for fixed income instruments.
The issuance included three tranches with maturities of 5, 10, and 30 years. According to IFR, the size of the 5-year tranche was $1.5 billion with a premium of 80 basis points over U.S. Treasury bonds, down from the indicative price of 115 basis points.
The 10-year tranche was valued at $1.25 billion with a premium of 95 basis points over U.S. Treasury bonds, down from 130 basis points, while the 30-year tranche was valued at $2.25 billion with a premium of 155 basis points over U.S. Treasury bonds, less than the indicative price of 185 basis points.
Aramco stated in a statement on "Tadawul Saudi" that the nominal value of the bond is $200,000, with a minimum subscription of $200,000, and additional increments of $1,000 above this amount according to market conditions.
The offering is led by Citibank, Goldman Sachs International, HSBC, and JP Morgan, while Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Bank of America Securities, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Riyad Capital, SMBC, SNB Capital, and Standard Chartered are acting as co-managers of the inactive subscription book.
It mentioned that the terms of redemption rights include redemption at maturity, redemption after the occurrence of an Event of Default, and the company may redeem in the event of a Tax Event at the discretion of Saudi Aramco, as well as the option for a nominal value call at maturity from the issuer (Issuer Maturity Par Call) at the discretion of Saudi Aramco, the full call option from the issuer (Issuer Make Whole Call), and the redemption option is available to bondholders in the event of a Change of Control based on the bondholders' option.
The issuance included three tranches with maturities of 5, 10, and 30 years. According to IFR, the size of the 5-year tranche was $1.5 billion with a premium of 80 basis points over U.S. Treasury bonds, down from the indicative price of 115 basis points.
The 10-year tranche was valued at $1.25 billion with a premium of 95 basis points over U.S. Treasury bonds, down from 130 basis points, while the 30-year tranche was valued at $2.25 billion with a premium of 155 basis points over U.S. Treasury bonds, less than the indicative price of 185 basis points.
Aramco stated in a statement on "Tadawul Saudi" that the nominal value of the bond is $200,000, with a minimum subscription of $200,000, and additional increments of $1,000 above this amount according to market conditions.
The offering is led by Citibank, Goldman Sachs International, HSBC, and JP Morgan, while Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Bank of America Securities, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Riyad Capital, SMBC, SNB Capital, and Standard Chartered are acting as co-managers of the inactive subscription book.
It mentioned that the terms of redemption rights include redemption at maturity, redemption after the occurrence of an Event of Default, and the company may redeem in the event of a Tax Event at the discretion of Saudi Aramco, as well as the option for a nominal value call at maturity from the issuer (Issuer Maturity Par Call) at the discretion of Saudi Aramco, the full call option from the issuer (Issuer Make Whole Call), and the redemption option is available to bondholders in the event of a Change of Control based on the bondholders' option.
