أفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم، بأن شركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية، طرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما.
وبحسب خدمة (آي.إف.آر)، حددت «أرامكو» سعرا استرشاديا للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وللسندات لأجل عشر سنوات عند 130 نقطة أساس والسندات لأجل 30 عاما عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.
ومن المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق من اليوم، وستكون الشرائح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما 500 مليون دولار على الأقل.
ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر خاملين.
«أرامكو» تطرح سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح
27 مايو 2025 - 16:38
|
آخر تحديث 27 مايو 2025 - 16:38
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
The IFR service for fixed income news reported today that the Saudi oil giant "Aramco" has issued dollar-denominated bonds in three tranches with maturities of five, ten, and thirty years.
According to the IFR service, "Aramco" set a guidance price for the five-year bonds at 115 basis points over U.S. Treasury bonds, for the ten-year bonds at 130 basis points, and for the thirty-year bonds at 185 basis points over the same benchmark.
The prices are expected to be announced later today, and the tranches will be of standard size, which typically indicates at least $500 million.
The offering is being led by Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, and JP Morgan, while Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Bank of America Securities, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Riyad Capital, SMBC, SNB Capital, and Standard Chartered are acting as passive bookrunners.
According to the IFR service, "Aramco" set a guidance price for the five-year bonds at 115 basis points over U.S. Treasury bonds, for the ten-year bonds at 130 basis points, and for the thirty-year bonds at 185 basis points over the same benchmark.
The prices are expected to be announced later today, and the tranches will be of standard size, which typically indicates at least $500 million.
The offering is being led by Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, and JP Morgan, while Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Bank of America Securities, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Riyad Capital, SMBC, SNB Capital, and Standard Chartered are acting as passive bookrunners.
