أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد».
وذكرت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.
ويبدأ الطرح اعتباراً من 10 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 17 سبتمبر الجاري.
وأوضحت «أرامكو» أن الصكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، التي تشكل التزاما على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.
سجل الاكتتاب
وقالت «أرامكو»: «إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وعينت كلاً من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
وكذلك عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.
ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
طفرة في السندات
وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن «أرامكو السعودية»، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر الجاري. وقيمة الطرح قد تراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت. وكانت «أرامكو» أعلنت خلال مكالمة الأرباح في أغسطس الماضي عزمها مواصلة الاقتراض، مؤكدة أن مستوى المديونية لديها ما يزال من بين الأدنى في القطاع.
وسبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرها نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل.
«أرامكو»: بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار
10 سبتمبر 2025 - 15:48
|
آخر تحديث 10 سبتمبر 2025 - 15:48
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
Saudi Aramco announced the start of issuing international sukuk in US dollars, under the international sukuk issuance program of SA Global Sukuk Limited.
The company stated in a statement on "Tadawul Saudi Arabia" that the value of the offering will be determined based on market conditions.
The offering will begin on September 10 and will continue until next Wednesday, September 17.
Aramco clarified that the sukuk are denominated in US dollars, and will be direct, senior, and unsecured with a limited recourse to the assets that constitute a liability on SA Global Sukuk Limited.
Subscription Record
Aramco stated: "The target category for the issuance is institutional investors (qualified in the countries where the offering will take place, in accordance with the applicable laws and regulations in those countries).
It appointed HSBC, Al Rajhi Capital, First Abu Dhabi Bank, Dubai Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Baytik Capital, Goldman Sachs International, JP Morgan, and Citi as active joint bookrunners.
It also appointed SMBC, Alinma Financial, Al Bilad Financial, MUFG, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Emirates NBD Capital Limited, Sharjah Islamic Bank, and Mizuho as inactive joint bookrunners.
The minimum subscription amount is $200,000 and multiples of $1,000 for any amount above that, according to market conditions.
The return value and maturity period will be determined based on market conditions.
Bond Surge
Informed sources had stated that Saudi Aramco plans to issue sukuk denominated in US dollars during this September. The offering value may range between $3 billion and $4 billion, noting that the sukuk will comply with Islamic law provisions.
This move comes at a time when the global market is witnessing a surge in bond issuances, supported by strong investor demand and inflows into fixed-income funds. Aramco announced during the earnings call in August its intention to continue borrowing, confirming that its debt level remains among the lowest in the sector.
The company had previously raised $5 billion through a bond issuance in May 2025, followed by the publication of a sukuk issuance prospectus, indicating its ongoing plans to increase financing.
The company stated in a statement on "Tadawul Saudi Arabia" that the value of the offering will be determined based on market conditions.
The offering will begin on September 10 and will continue until next Wednesday, September 17.
Aramco clarified that the sukuk are denominated in US dollars, and will be direct, senior, and unsecured with a limited recourse to the assets that constitute a liability on SA Global Sukuk Limited.
Subscription Record
Aramco stated: "The target category for the issuance is institutional investors (qualified in the countries where the offering will take place, in accordance with the applicable laws and regulations in those countries).
It appointed HSBC, Al Rajhi Capital, First Abu Dhabi Bank, Dubai Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Baytik Capital, Goldman Sachs International, JP Morgan, and Citi as active joint bookrunners.
It also appointed SMBC, Alinma Financial, Al Bilad Financial, MUFG, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Emirates NBD Capital Limited, Sharjah Islamic Bank, and Mizuho as inactive joint bookrunners.
The minimum subscription amount is $200,000 and multiples of $1,000 for any amount above that, according to market conditions.
The return value and maturity period will be determined based on market conditions.
Bond Surge
Informed sources had stated that Saudi Aramco plans to issue sukuk denominated in US dollars during this September. The offering value may range between $3 billion and $4 billion, noting that the sukuk will comply with Islamic law provisions.
This move comes at a time when the global market is witnessing a surge in bond issuances, supported by strong investor demand and inflows into fixed-income funds. Aramco announced during the earnings call in August its intention to continue borrowing, confirming that its debt level remains among the lowest in the sector.
The company had previously raised $5 billion through a bond issuance in May 2025, followed by the publication of a sukuk issuance prospectus, indicating its ongoing plans to increase financing.
