وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، المعروفة باسم «جي آي بي» التابعة لشركة «بلاك روك».
ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرًا أساسيًا في خطط أرامكو السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد.
وبصفته جزءًا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو السعودية لمدة (20) عامًا، وستحصل شركة «جي إم جي سي» على تعرفة تدفعها أرامكو السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.
وستملك أرامكو السعودية حصة أغلبية قدرها (51%) في شركة «جي إم جي سي»، في حين سيملك مستثمرون بقيادة «جي آي بي» نسبة (49%) المتبقية، ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أيّ قيود على كمّيات إنتاج أرامكو السعودية في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة.
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: «يشكّل حقل الجافورة ركيزة أساس في برنامجنا الطموح للتوسع في مجال الغاز، ومشاركة الائتلاف الذي تقوده (جي آي بي)، كمستثمر في مشروعٍ رئيس من أعمالنا في مجال الغاز غير التقليدي توضح المزايا الاستثمارية الجاذبة لهذا المشروع، وإن هذا الضخ من الاستثمار الأجنبي المباشر يبرز جاذبية إستراتيجية أرامكو السعودية لمجتمع الاستثمار العالمي على المدى البعيد، وفي الوقت الذي تستعد فيه الجافورة لبدء الإنتاج في المرحلة الأولى للمشروع خلال هذا العام، يمضي العمل قدمًا في تطوير المراحل التالية، ولذلك فإننا نتطلع إلى أن يؤدي حقل الجافورة دورًا رئيسًا بصفته مزوّدًا للمواد الخام لقطاع البتروكيميائيات، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل قطاعات النمو الجديدة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة».
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» بايو أوجونليسي: «يُسعدنا أن نعزز شراكتنا مع أرامكو السعودية من خلال استثمارنا في البنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة، التي تُعد ركيزة أساس لأسواق الغاز الطبيعي العالمية. ويأتي إعلان اليوم في إطار العلاقة طويلة الأمد بين (بلاك روك) و(جي آي بي) مع أرامكو السعودية لتلبية احتياجات السوق المتنامية من الوقود النظيف، وأمن الطاقة، وإتاحتها بأسعار معقولة للمستهلكين».
وأثارت فرصة الاستثمار في أحد أهم مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في المنطقة اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومن بين المستثمرين المشاركين في الصفقة مؤسسات استثمارية رائدة من آسيا والشرق الأوسط، وعند إتمامها ستدعم الصفقة الاستخدام الأمثل لأصول أرامكو السعودية، واكتساب قيمة إضافية من تطوير حقل الجافورة.
ويتمتع فريق «جي آي بي» المعني بالاستثمار في أسهم البنية التحتية في السوق المتوسطة، الذي يستثمر في أصول وأعمال البنية التحتية المتنوعة والمتعاقد عليها في السوق المتوسطة بجميع أنحاء العالم، بسجل حافل طويل المدى من الاستثمارات الناجحة في الشرق الأوسط، ويأتي هذا الاستثمار امتدادًا للعلاقة القوية القائمة بين أرامكو السعودية و«بلاك روك»، وفي عام 2022 شاركت «بلاك روك» في قيادة ائتلاف من المستثمرين في استثمار أقلية منفصل في شركة أرامكو لإمداد الغاز.
Saudi Aramco, one of the world's leading integrated companies in the energy and chemicals sector, has signed an $11 billion lease and leaseback agreement related to gas processing facilities in Al-Jafurah, with a consortium of international investors led by funds managed by Global Infrastructure Partners, known as GIP, a subsidiary of BlackRock.
The Al-Jafurah field is the largest non-associated gas development project in the Kingdom of Saudi Arabia, with an estimated size of approximately 229 trillion standard cubic feet of raw gas and 75 billion barrels of condensates. The project is a key element in Saudi Aramco's plans to increase gas production capacity by 60% between 2021 and 2030 to meet rising demand.
As part of the deal, the Al-Jafurah Gas Transportation and Processing Company (GMGC) will lease the development and usage rights for the gas plant in Al-Jafurah and the Riyadh facility for natural gas liquids fractionation, and lease them back to Saudi Aramco for a period of 20 years. GMGC will receive a tariff paid by Saudi Aramco in exchange for granting it the exclusive right to receive and process raw gas extracted from Al-Jafurah.
Saudi Aramco will hold a majority stake of 51% in GMGC, while investors led by GIP will own the remaining 49%. The transaction, which will not impose any restrictions on Saudi Aramco's production quantities, is expected to be completed as soon as possible and is subject to customary closing conditions.
Commenting on this, Saudi Aramco's President and CEO Amin H. Nasser said: "The Al-Jafurah field is a cornerstone of our ambitious gas expansion program, and the participation of the GIP-led consortium as an investor in a key project of our unconventional gas business highlights the attractive investment merits of this project. This influx of foreign direct investment underscores Saudi Aramco's long-term appeal to the global investment community. As Al-Jafurah prepares to begin production in the first phase of the project this year, work is progressing on the development of subsequent phases. Therefore, we look forward to Al-Jafurah playing a major role as a supplier of feedstock for the petrochemicals sector and providing the necessary energy to power new growth sectors, such as artificial intelligence data centers in the Kingdom."
GIP's CEO, Bayo Ogunlesi, stated: "We are pleased to strengthen our partnership with Saudi Aramco through our investment in natural gas infrastructure in the Kingdom, which is a cornerstone for global natural gas markets. Today's announcement is part of the long-standing relationship between BlackRock and GIP with Saudi Aramco to meet the growing market needs for clean fuel, energy security, and making it affordable for consumers."
The investment opportunity in one of the most significant natural gas development projects in the region has attracted considerable interest from investors worldwide. Among the participating investors in the deal are leading investment institutions from Asia and the Middle East. Upon completion, the deal will support the optimal use of Saudi Aramco's assets and gain additional value from the development of the Al-Jafurah field.
The GIP team focused on mid-market infrastructure equity investment, which invests in diverse and contracted infrastructure assets and businesses worldwide, has a long track record of successful investments in the Middle East. This investment extends the strong relationship between Saudi Aramco and BlackRock, and in 2022, BlackRock participated in leading a consortium of investors in a separate minority investment in Aramco's gas supply company.
