كشفت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي- (PIF)، يعتزم إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».
وذكرت أن الصندوق حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل ثلاث سنوات عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات لأجل سبع سنوات ولأجل 30 عاما عند 135 نقطة أساس و170 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار..
ويتولى كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي. بي. مورغان دور المنسقين العالميين المشتركين..
طلبات الاكتتاب
وفي يناير الماضي أصدر صندوق الاستثمارات صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، كأول دخول له إلى أسواق الدين العالمية العام الحالي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حينئذ 11 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال المرتفع من المستثمرين...
وكان الصندوق قد جمع في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين لآجال 3 و7 سنوات.
وجمع الصندوق نحو 800 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 3 سنوات، فيما جمع 850 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 7 سنوات.
The (IFR) service for fixed income news revealed today that the Saudi Public Investment Fund (PIF) intends to issue bonds in three standard-sized tranches, according to what was published by the "Al Arabiya.net" website.
It mentioned that the fund has set the initial indicative price for the three-year bonds at about 130 basis points above U.S. Treasury bonds, and for the seven-year and 30-year bonds at 135 basis points and 170 basis points respectively above the same benchmark.
Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, and JP Morgan are acting as joint global coordinators.
Subscription Requests
Last January, the Public Investment Fund issued dollar sukuk worth $2 billion for a duration of 10 years, marking its first entry into the global debt markets this year. Subscription requests at that time exceeded $11 billion, indicating strong demand from investors...
The fund had raised about €1.65 billion last October from the issuance of green bonds in two tranches for maturities of 3 and 7 years.
The fund collected approximately €800 million from the issuance of green bonds for 3 years, while it raised €850 million from the issuance of green bonds for 7 years.
