أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- نجاح تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، ليُعد ذلك الإصدار الأكبر للشركة منذ تأسيسها، إذ جاء الإصدار على شريحتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 3 سنوات ونصف، والثانية بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.
وأوضحت الشركة أن الإصدار لاقى إقبالا لافتا من المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 أضعاف إجمالي قيمة الطرح، وهو ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كونها مصدرا منتظما وموثوقا في الأسواق الدولية.
ويُعد هذا الإصدار جزءا من برنامج الصكوك الدولية للشركة البالغ قيمته 5 مليارات دولار والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية ISM التابعة لبورصة لندن، بعد أن استكملت الشركة في فبراير الماضي تسعير إصدارها الأول بقيمة ملياري دولار.
وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن نجاح هذا الإصدار الدولي الثاني يعكس الثقة العالمية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
منظومة التمويل
وأضاف: «يجسد هذا النجاح التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار: «يسرنا استكمال ثاني عملية تسعير دولية ناجحة ضمن برنامج الصكوك الدولية، بما يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين ويعزز تطور السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة».
تصنيفات ائتمانية
يُذكر أن الإصدار حظي بتصنيفات ائتمانية قوية من أبرز وكالات التصنيف الدولية، موديز، وفيتش، ما يعزز من مكانة الشركة بصفتها أحد أهم الممكنات لقطاع الإسكان في المملكة.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
وتؤدي الشركة دورا محوريا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني ميسورة التكلفة للأفراد والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.
The Saudi Company for Real Estate Refinance - one of the Public Investment Fund companies - announced the successful pricing of the second issuance of international sukuk backed by government guarantees, with a total value of $2.5 billion. This issuance is the largest for the company since its establishment, as it came in two tranches: the first valued at $1.5 billion with a maturity of 3.5 years, and the second valued at $1 billion with a maturity of 10 years.
The company clarified that the issuance attracted significant interest from global investors, as subscription requests exceeded 5.5 times the total value of the offering, reflecting the strength of supply and demand for Saudi debt instruments and confirming the company's position as a regular and reliable issuer in international markets.
This issuance is part of the company's international sukuk program, which amounts to $5 billion and is listed on the International Securities Market (ISM) of the London Stock Exchange, after the company completed the pricing of its first issuance worth $2 billion last February.
The Minister of Municipal and Rural Affairs and Housing, and Chairman of the Board of Directors of the Saudi Company for Real Estate Refinance, Majid bin Abdullah Al-Huqail, confirmed that the success of this second international issuance reflects the strong global confidence in the robustness of the Saudi economy and underscores the company's pivotal role in enhancing liquidity in the real estate financing market and expanding the investor base.
Financing System
He added: “This success embodies our commitment to supporting the objectives of Vision 2030 by enabling Saudi families to own their first home and developing the real estate financing system in a way that enhances social and economic stability.”
For his part, the CEO of the Saudi Company for Real Estate Refinance, Majid Al-Abduljabbar, stated: “We are pleased to complete the second successful international pricing operation within the international sukuk program, reflecting the attractiveness of Saudi debt instruments to global investors, expanding the investor base, and enhancing the development of the secondary market for real estate financing in the Kingdom.”
Credit Ratings
It is noteworthy that the issuance received strong credit ratings from prominent international rating agencies, Moody's and Fitch, which enhances the company's position as one of the key enablers for the housing sector in the Kingdom.
The Saudi Company for Real Estate Refinance was established in 2017 by the Public Investment Fund, with the aim of developing the real estate financing market in the Kingdom after obtaining a license from the Saudi Central Bank.
The company plays a pivotal role in achieving the objectives of the housing program within Vision 2030 by providing liquidity to financiers and enabling them to offer affordable housing finance solutions to individuals and working with partners to support the housing system in the Kingdom.
