ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في وقت لاحق.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل 10 سنوات عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وعيّن الصندوق «سيتي بنك»، «إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان» كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، في حين تم اختيار بنك الصين، «بي إن بي باريبا»، «غولدمان ساكس»، بنك الصناعات و«التجارة الصيني» (ICBC)، و«ستاندرد تشارترد» كمديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.
وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5.5 مليار دولار من بيع صكوك، والذي جذب طلباً قوياً من المستثمرين، مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير.
إعادة هيكلة
وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس الماضي، إنه خفّض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة، وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها، بقيمة 8 مليارات دولار.
وعهد الصندوق لبنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان بدور التنسيق العالمي المشترك، وعين بنك الصين وبي.إن.بي باريبا وغولدمان ساكس والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين مشتركين.
ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
«الاستثمارات العامة» يبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات
8 سبتمبر 2025 - 17:08
|
آخر تحديث 8 سبتمبر 2025 - 17:08
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
The "IFR" service for fixed income news reported that the Public Investment Fund has begun selling dollar-denominated bonds with a 10-year term, and the final price is expected to be announced later.
The service clarified that the indicative price for the 10-year debt sale has been set at around 120 basis points above U.S. Treasury bonds.
The fund has appointed Citibank, HSBC, and JP Morgan as joint global coordinators for the issuance process, while the Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), and Standard Chartered have been selected as active book managers.
Last week, Saudi Arabia raised $5.5 billion from the sale of sukuk, which attracted strong demand from investors, allowing the kingdom to significantly increase pricing.
Restructuring
The Public Investment Fund stated in its annual report for 2024, released last August, that it has reduced the value of some of its major mega-projects, which are massive development projects aimed at restructuring the kingdom's economy and image, by $8 billion.
The fund entrusted Citibank, HSBC, and JP Morgan with the role of joint global coordinators, and appointed the Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, the Industrial and Commercial Bank of China, and Standard Chartered as joint active managers.
The offering is expected to be of standard size, which typically refers to at least $500 million.
The service clarified that the indicative price for the 10-year debt sale has been set at around 120 basis points above U.S. Treasury bonds.
The fund has appointed Citibank, HSBC, and JP Morgan as joint global coordinators for the issuance process, while the Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), and Standard Chartered have been selected as active book managers.
Last week, Saudi Arabia raised $5.5 billion from the sale of sukuk, which attracted strong demand from investors, allowing the kingdom to significantly increase pricing.
Restructuring
The Public Investment Fund stated in its annual report for 2024, released last August, that it has reduced the value of some of its major mega-projects, which are massive development projects aimed at restructuring the kingdom's economy and image, by $8 billion.
The fund entrusted Citibank, HSBC, and JP Morgan with the role of joint global coordinators, and appointed the Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, the Industrial and Commercial Bank of China, and Standard Chartered as joint active managers.
The offering is expected to be of standard size, which typically refers to at least $500 million.
