أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 31 مليار دولار أمريكي، إذ بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي) مقسّم على أربع شرائح، بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.
وتم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها أخيراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية حاجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
The National Debt Management Center has announced the completion of receiving investor applications for the first international issuance in 2026 for bonds under the international bond program of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia.
The total subscription requests reached approximately 31 billion US dollars, with a coverage ratio of 2.7 times the total issuance, which amounted to 11.5 billion US dollars (equivalent to 43.13 billion Saudi Riyals) divided into four tranches. The first tranche was 2.5 billion US dollars (equivalent to 9.38 billion Saudi Riyals) for bonds with a maturity of 3 years maturing in 2029, while the second tranche was 2.75 billion US dollars (equivalent to 10.31 billion Saudi Riyals) for bonds with a maturity of 5 years maturing in 2031. The third tranche was 2.75 billion US dollars (equivalent to 10.31 billion Saudi Riyals) for bonds with a maturity of 10 years maturing in 2036, and the fourth tranche was 3.5 billion US dollars (equivalent to 13.13 billion Saudi Riyals) for bonds with a maturity of 30 years maturing in 2056.
This operation was carried out in accordance with the recently announced annual borrowing plan, which includes diversifying the investor base to meet the Kingdom's financing needs from global debt markets efficiently and effectively.
The level of interest from international investors in government debt instruments reflects their confidence in the strength of the Saudi economy and the future investment opportunities within it.
