جمعت السعودية نحو 5.5 مليار دولار من إصدارها الأخير من الصكوك، بحسب ما نقلته وكالة IFR.
وتوزع الإصدار على شريحتين؛ حيث بلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 2.25 مليار دولار بعائد قدره 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 3.25 مليار دولار بعائد 75 نقطة أساس فوق السندات المماثلة.
وشهد الإصدار تضييقاً ملحوظاً في التسعير مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في أدوات الدين السيادية السعودية.
وكانت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت قد كشفت مساء أمس الثلاثاء، أن السعودية اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 17.5مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها من شريحتين، لأجلي خمس سنوات و10 سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت أنه تم تحديد السعر الأولي للصكوك لأجل 10 سنوات عند حوالى 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه، وفقا لوكالات إعلامية.
وأضافت أنه جرى تعيين بنوك «سيتي» و«HSBC» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين.
وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وأكد المركز: «إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 20 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م».
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.
السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من إصدارها الأخير للصكوك
3 سبتمبر 2025 - 15:58
|
آخر تحديث 3 سبتمبر 2025 - 15:58
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
Saudi Arabia raised approximately $5.5 billion from its recent sukuk issuance, according to IFR news agency.
The issuance was divided into two tranches; the five-year tranche amounted to $2.25 billion with a yield of 65 basis points above U.S. Treasury bonds, while the ten-year tranche was valued at $3.25 billion with a yield of 75 basis points above similar bonds.
The issuance witnessed a notable tightening in pricing compared to the initial indicative levels, reflecting strong demand and investor confidence in Saudi sovereign debt instruments.
IFR's fixed income news service revealed last Tuesday evening that Saudi Arabia attracted orders exceeding a total value of $17.5 billion for the sukuk it intends to issue in two tranches, with maturities of five years and ten years.
The service clarified that the indicative price for the five-year debt sale was set at around 95 basis points above U.S. Treasury bonds.
It mentioned that the initial price for the ten-year sukuk was set at around 105 basis points above the same benchmark, according to media agencies.
It added that Citibank, HSBC, JP Morgan, and Standard Chartered were appointed as global coordinators and bookrunners for the issuance, while the Industrial and Commercial Bank of China and Mizuho will act as active joint lead managers.
In May 2024, the National Debt Management Center in Saudi Arabia announced the completion of receiving investor requests for the international issuance of the Kingdom's government sukuk in U.S. dollars valued at $5 billion, as part of the Kingdom of Saudi Arabia's international sukuk issuance program.
The center confirmed: "The total size of subscription requests reached approximately $20 billion, with the coverage ratio exceeding four times the total issuance of $5 billion (equivalent to 18.75 billion riyals), divided into three tranches, with the first tranche amounting to $1.25 billion (equivalent to 4.68 billion riyals) for sukuk maturing in 2027."
It added that the second tranche amounted to $1.5 billion (equivalent to 5.63 billion riyals) for sukuk maturing in 2030, while the third tranche reached $2.25 billion (equivalent to 8.44 billion riyals) for sukuk maturing in 2034.
The issuance was divided into two tranches; the five-year tranche amounted to $2.25 billion with a yield of 65 basis points above U.S. Treasury bonds, while the ten-year tranche was valued at $3.25 billion with a yield of 75 basis points above similar bonds.
The issuance witnessed a notable tightening in pricing compared to the initial indicative levels, reflecting strong demand and investor confidence in Saudi sovereign debt instruments.
IFR's fixed income news service revealed last Tuesday evening that Saudi Arabia attracted orders exceeding a total value of $17.5 billion for the sukuk it intends to issue in two tranches, with maturities of five years and ten years.
The service clarified that the indicative price for the five-year debt sale was set at around 95 basis points above U.S. Treasury bonds.
It mentioned that the initial price for the ten-year sukuk was set at around 105 basis points above the same benchmark, according to media agencies.
It added that Citibank, HSBC, JP Morgan, and Standard Chartered were appointed as global coordinators and bookrunners for the issuance, while the Industrial and Commercial Bank of China and Mizuho will act as active joint lead managers.
In May 2024, the National Debt Management Center in Saudi Arabia announced the completion of receiving investor requests for the international issuance of the Kingdom's government sukuk in U.S. dollars valued at $5 billion, as part of the Kingdom of Saudi Arabia's international sukuk issuance program.
The center confirmed: "The total size of subscription requests reached approximately $20 billion, with the coverage ratio exceeding four times the total issuance of $5 billion (equivalent to 18.75 billion riyals), divided into three tranches, with the first tranche amounting to $1.25 billion (equivalent to 4.68 billion riyals) for sukuk maturing in 2027."
It added that the second tranche amounted to $1.5 billion (equivalent to 5.63 billion riyals) for sukuk maturing in 2030, while the third tranche reached $2.25 billion (equivalent to 8.44 billion riyals) for sukuk maturing in 2034.
