ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين العالمية ببيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجلي خمس و10 سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت أنه تم تحديد السعر الأولي للصكوك لأجل 10 سنوات عند حوالى 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه، وفقا لوكالات إعلامية.
وأضافت أنه جرى تعيين بنوك «سيتي» و«HSBC» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز، ومن المتوقع أن تسجل المملكة عجزاً ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في شهر يوليو.
وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وأكد المركز: «إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 20 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م».
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.
السعودية تبدأ بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين
2 سبتمبر 2025 - 15:39
|
آخر تحديث 2 سبتمبر 2025 - 15:39
شرائح الدولار لأجل خمس وعشر سنوات (متداولة)
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة) @okaz_online
The "IFR" service for fixed income news reported that Saudi Arabia intends to tap into global debt markets by selling dollar-denominated sukuk in two tranches with maturities of five and ten years.
The service clarified that the indicative price for the five-year debt sale has been set at around 95 basis points above U.S. Treasury bonds.
It mentioned that the initial price for the ten-year sukuk has been set at around 105 basis points above the same benchmark, according to media agencies.
It added that "Citi," "HSBC," "JP Morgan," and "Standard Chartered" have been appointed as global coordinators and bookrunners for the issuance, while the Industrial and Commercial Bank of China and Mizuho will act as active joint lead managers.
Saudi Arabia continues to spend on the massive economic transformation program known as Vision 2030, which aims to diversify its revenue sources to reduce the economy's dependence on oil and gas income. The Kingdom is expected to record a fiscal deficit of around $27 billion this year.
The Kingdom's public debt reached 1.38 trillion riyals ($367.81 billion) by the end of the second quarter, according to the Ministry of Finance in July.
In May 2024, the National Debt Management Center in Saudi Arabia announced the completion of receiving investor requests for the international issuance of the Kingdom's government sukuk in U.S. dollars worth $5 billion, as part of the Saudi government's international sukuk issuance program.
The center confirmed: "The total subscription requests reached approximately $20 billion, with the coverage ratio exceeding four times the total issuance of $5 billion (equivalent to 18.75 billion Saudi riyals), divided into three tranches. The first tranche amounted to $1.25 billion (equivalent to 4.68 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 3 years, maturing in 2027."
It added that the second tranche amounted to $1.5 billion (equivalent to 5.63 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 6 years, maturing in 2030, and the third tranche amounted to $2.25 billion (equivalent to 8.44 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 10 years, maturing in 2034.
The service clarified that the indicative price for the five-year debt sale has been set at around 95 basis points above U.S. Treasury bonds.
It mentioned that the initial price for the ten-year sukuk has been set at around 105 basis points above the same benchmark, according to media agencies.
It added that "Citi," "HSBC," "JP Morgan," and "Standard Chartered" have been appointed as global coordinators and bookrunners for the issuance, while the Industrial and Commercial Bank of China and Mizuho will act as active joint lead managers.
Saudi Arabia continues to spend on the massive economic transformation program known as Vision 2030, which aims to diversify its revenue sources to reduce the economy's dependence on oil and gas income. The Kingdom is expected to record a fiscal deficit of around $27 billion this year.
The Kingdom's public debt reached 1.38 trillion riyals ($367.81 billion) by the end of the second quarter, according to the Ministry of Finance in July.
In May 2024, the National Debt Management Center in Saudi Arabia announced the completion of receiving investor requests for the international issuance of the Kingdom's government sukuk in U.S. dollars worth $5 billion, as part of the Saudi government's international sukuk issuance program.
The center confirmed: "The total subscription requests reached approximately $20 billion, with the coverage ratio exceeding four times the total issuance of $5 billion (equivalent to 18.75 billion Saudi riyals), divided into three tranches. The first tranche amounted to $1.25 billion (equivalent to 4.68 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 3 years, maturing in 2027."
It added that the second tranche amounted to $1.5 billion (equivalent to 5.63 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 6 years, maturing in 2030, and the third tranche amounted to $2.25 billion (equivalent to 8.44 billion Saudi riyals) for sukuk with a maturity of 10 years, maturing in 2034.
