حددت هيئة السوق المالية سعر الطرح لسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بقيمة 22 ريالاً للسهم الواحد في الوقت الذي كانت فيه الهيئة قد أعلنت موافقتها على طرح 30% من رأسمال الشركة البالغ 600 مليون ريال ، حيث سيتم طرح ما مجموعه 18 مليون سهم ، لتصبح القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 396.000.000 ريال، فيما ستبدأ عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة سامبا المالية اعتباراً من بداية يوم السبت القادم على مدار خمسة أيام.
ويقتصر الاكتتاب على الشريحة (أ)- صناديق الاستثمار وخصص لهذه الشريحة (12.600.000) اثنا عشر مليون وستمائة ألف سهم تمثل بمجملها 70% من إجمالي أسهم الاكتتاب. والشريحة (ب) - الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وخصص لهم (5.400.000) خمسة ملايين وأربعمائة ألف سهم تمثل بمجملها 30% من إجمالي أسهم الاكتتاب.
ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار إلى (9.000.000) تسع ملايين سهم، تمثل( 50%) خمسون بالمائة من أسهم الاكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد (540.000) خمسمائة وأربعين ألف مكتتب، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية. وفي حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة للمكتتبين الأفراد بمقدار (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم من أسهم الاكتتاب ليبلغ مجموعها (9.000.000) تسع ملايين سهم.
وذكر الامير فيصل بن سلمان – رئيس مجلس الإدارة، أن هذا الاكتتاب يمثل إحدى أبرز المنعطفات الهامة في تاريخ الشركة، وسيسهم بلا شك في تعزيز وتنويع قاعدة المساهمين على نحو يدعم بالتالي التوجهات المستقبلية للشركة، التي تنطلق من قاعدتها الصلبة كواحدة من الكيانات المطبعية الأكبر في المنطقة، والتي تتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وقفزات نوعية استطاعت تحقيقها خلال مسيرتها سواء من حيث مستوى خدماتها أو من حيث أدائها ونموها المالي وتوسع مظلة نشاطاتها،
من جهته قال عيسى العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المستشار المالي ومدير سجل إكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، أن سامبا حريص على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن إتمام عملية الاكتتاب بمرونة ويسر، وعلى نحو يتوافق والأهداف الموضوعة، وسيستثمر خبراته الواسعة والرائدة في إدارة الاكتتابات في سبيل تقديم التسهيلات اللازمة للمكتتبين بما يضمن لهم مشاركة ميسّرة في الاكتتاب.
وأشار العيسى الى أن اكتتاب السعودية للطباعة والتغليف يمثل تجربة جديدة في السوق السعودية على اعتباره أول اكتتاب لشركة طباعة تشهده المملكة، خاصة وأن هذه الشركة تتمتع بالثقة الكبيرة نظراً لتاريخها، وتكامل خدماتها، واتساع رؤيتها، وقوة قاعدتها، الأمر الذي يمكنه أن ينعكس إيجاباً على معدلات الإقبال على أسهم الشركة التي تمثل في واقع الأمر مفخرة إعلامية وطنية كبيرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة إسمية بلغت 10 ريالات للسهم الواحد، حيث توزعت حصص الشركة على 5 شركاء هم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة، والشركة السعودية للأبحاث والنشر، وشركة المصنفات العلمية القابضة المحدودة، والشركة السعودية للنشر المتخصص.
وتعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف – التي كانت تعرف بإســـم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر سابقاً، واحدةً من أكبر مجموعات الطباعة المتكاملة في المنطقة والعالم العربي، حيث تتمتع بخبرة وتاريخ عريقين يمتد لأكثر من 44 عاماً، وتقوم الشركة بتنفيذ جميع منتجات الطباعة التي تتوزع بين طباعة الصحف، والمجلات وطباعة الكتب والطباعة التجارية، وطباعة أوراق الكرتون والتغليف.